第一回：灵根育孕源流出

孙悟空在大闹天宫后被压在五行山下，唐僧路经此地将他救出。

第二回：观音赴会问原因

观音菩萨奉命协助取经，前往花果山拜访孙悟空。

第三回：四海千山皆拱伏

唐僧师徒四人踏上取经之路，克服了大风、乌巢禅师等阻碍。

第四回：法身元运遇心猿

孙悟空降服浮屠山白骨精，并与猪八戒结为兄弟。

第五回：乱蟠桃大圣偷丹

师徒四人来到天庭，孙悟空偷吃蟠桃，还大闹蟠桃会。

第六回：观音院僧谋宝贝

师徒四人被困在观音禅院，孙悟空智斗金角大王和银角大王。

第七回：八卦炉中逃大圣

孙悟空被太上老君困在八卦炉中，炼成火眼金睛。

第八回：取经人路上逢魔

师徒四人路遇牛魔王，孙悟空与牛魔王大战三百回合。

第九回：袁守诚妙算无私曲

师徒四人被困在荆棘岭，幸得袁守诚指点迷津。

第十回：三调芭蕉扇

师徒四人路遇火焰山，孙悟空三调芭蕉扇，借风扇灭大火。

第十一回：产圣婴猕猴复仇

孙悟空大闹兜率宫，盗取仙丹，并与圣婴大王结仇。

第十二回：玉华州现真悟空

孙悟空被六耳猕猴冒充，险被唐僧赶走。

第十三回：筭车奉旨擒妖魔

师徒四人路遇车迟国，孙悟空降服虎力、鹿力、羊力三位道士。

第十四回：法宝显神通连天

师徒四人路遇宝象国，孙悟空降服黄眉童子。

第十五回：外道邪魔生祸心

师徒四人路遇乌鸡国，孙悟空降服外道邪魔。

第十六回：五行山下定心猿

师徒四人路遇比丘国，孙悟空被如来佛祖压在五行山下。

第十七回：孙行者大闹黑风山

孙悟空被唐僧救出，大闹黑风山，降服黑熊精。

第十八回：诸神遭毒手

师徒四人路遇陷空山，孙悟空与青毛狮子精大战。

第十九回：云栈洞悟空收八戒

师徒四人路遇云栈洞，孙悟空收服猪八戒。

第二十回：计收猪八戒

唐僧识破八戒心性，运用调虎离山之计收服八戒。